要闻速递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟友共同限制对华(huá)投(tóu)资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举行的(de)例行记者会(huì)上，商务部新闻(wén)发(fā)言人束珏(jué)婷(tíng)再次表态，如美国胁迫(pò)盟友(yǒu)（七国(guó)集团其他成员(yuán)国(guó)）共(gòng)同限(xiàn)制(zhì)对(duì)华(huá)投资消息(xī)属实，中方将坚(jiān)决反对。在本次例(lì)行记者(zhě)会上，束珏婷同时重(zhòng)申(shēn)中国欢迎(yíng)各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中央企业加大(dà)在(zài)新(xīn)一代信息技术、人工智能(néng)、集(jí)成(chéng)电路、工业(yè)母机等战略(lüè)性新兴产业布安定区属于哪个省哪个市的，安定区属于哪里局力(lì)度

　　国资委党委召开扩(kuò)大会议，会议强调，要(yào)指(zhǐ)导推动中(zhōng)央(yāng)企(qǐ)业加大在新一代信(xìn)息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母(mǔ)机等战略性新(xīn)兴产业布局力度，推动传统产业数字化、智(zhì)能化(huà)、绿(lǜ)色(sè)化转型(xíng)升级，引领带动我国产业体系加快向产业链、价(jià)值(zhí)链高端迈进。要强化顶层设计，增强国(guó)资监管工作协同和(hé)政策协(xié)同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等(děng)监管政策，打(dǎ)好(hǎo)组(zǔ)合(hé)拳(quán)，为(wèi)中央企业更好(hǎo)服务支撑现(xiàn)代化产业(yè)体系建设提(tí)供(gōng)有力保障。评(píng)：战略性(xìng)新兴(xīng)产(chǎn)业中的央企才(cái)是中特(tè)估中核心标的，这其中还有(yǒu)标的的值得挖掘，投(tóu)资(zī)者不要在银行股(gǔ)上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行安定区属于哪个省哪个市的，安定区属于哪里(xíng)发(fā)布(bù)4月金融数据(jù)：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发(fā)布4月金融(róng)统(tǒng)计数据(jù)报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增(zēng)长12.4％，增(zēng)速比上月末(mò)低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期(qī)高1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年(nián)同(tóng)期多2729亿元。4月(yuè)份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万(wàn)亿元，非(fēi)金(jīn)融企(qǐ)业存款减少1408亿元，财(cái)政(zhèng)性存款(kuǎn)增加5028亿(yì)元(yuán)，非(fēi)银行(xíng)业金(jīn)融(róng)机构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个月以(yǐ)来(lái)首(shǒu)次转负，同时居民存(cún)款13个(gè)月以来同比(bǐ)首次也(yě)转为减少，但更可(kě)能重(zhòng)回表(biǎo)外资产，而(ér)非用于消费，消费在二季度(dù)同样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉(rǎn)被任命为(wèi)公司首席执行官及执行董事

　　京东集团公告称，本(běn)公司(sī)现任(rèn)首席(xí)财务官许冉女(nǚ)士将接替徐雷先生担任京东集(jí)团(tuán)首席执行官兼执行董事。徐雷先生(shēng)因个人原因将退任本公司首(shǒu)席(xí)执(zhí)行官兼执行董事职务。京东物流现任首席(xí)财务(wù)官单苏(sū)先生将(jiāng)担任(rèn)本公司(sī)首席财(cái)务(wù)官。评(píng)：京东在刘强(qiáng)东回(huí)归之后，内(nèi)部架构(gòu)调整(zhěng)动作频频。先是高管(guǎn)降薪，后是京东(dōng)零售事业(yè)群大调整，如今公司首(shǒu)席执行官(guān)徐雷退休了。这些架构和人员变动，能否为京(jīng)东带来新(xīn)的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协会(huì)对建设银(yín)行启动自律(lǜ)调查

　　基于(yú)监管部门反(fǎn)馈线索(suǒ)，依(yī)据《银行(xíng)间债券市场自律处(chù)分规则》，交易商协(xié)会已对中国建设银行股(gǔ)份有限公司债务融资工(gōng)具(jù)承销业务涉嫌违(wéi)规行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本(běn)周(zhōu)硅片(piàn)价(jià)格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工(gōng)业协会(huì)硅业分会(huì)最新发(fā)文(wén)称，本周硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环(huán)比(bǐ)降幅(fú)为9％。本周市场(chǎng)成交(jiāo)价格(gé)混(hùn)乱(luàn)，成(chéng)交量普遍偏小(xiǎo)。价格大(dà)幅下(xià)跌主要(yào)由于两方面原(yuán)因，其一是本周价格(gé)降幅横跨两(liǎng)周，因(yīn)此(cǐ)跌幅(fú)略显(xiǎn)夸(kuā)张，但实则经历了两轮阶段性调价(jià)；其二(èr)是传导原材料(liào)降价空间(jiān)，并持续向下游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌(diē)的不(bù)要(yào)不要的(de)，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季(jì)度公(gōng)司实(shí)现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销售量减少及产能利用率下降所致。二季度，公司(sī)预计产能(néng)利用(yòng)率和出(chū)货量都高于(yú)一(yī)季(jì)度，销售(shòu)收入预计环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响环比下(xià)降；毛利率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环比下降(jiàng)42％。芯片(piàn)股在做了一轮过山车后(hòu)，处于相对低点的(de)位置，中芯(xīn)国际这个(gè)业绩的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北(běi)向资(zī)金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时(shí)代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净买入0.29亿元。宁(níng)德(dé)时代、中际旭创、亿(yì)纬锂能(néng)分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿(yì)元(yuán)。贵(guì)州茅台净(jìng)卖出额(é)居(jū)首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国(guó)上周(zhōu)首次(cì)申领失业救济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上(shàng)周首(shǒu)次申领失业救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预(yù)期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续(xù)10个月回落。美(měi)国(guó)4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速(sù)为(wèi)2.3％，增幅不及(jí)预期，更是创(chuàng)下2021年1月以来(lái)新低。上周美联储自2007年以(yǐ)来首(shǒu)次将利率上调至(zhì)5％以上，目前(qián)正密切关注服务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若该数据(jù)进一(yī)步走弱，将给美联(lián)储暂停(tíng)加息提供理由(yóu)。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比(bǐ)增速意(yì)外两(liǎng)年来首次低于5％之后，PPI意(yì)外创两(liǎng)年多最低同比增速且首次申请失业救济人数连续第(dì)二周超预期增长(zhǎng)无疑体现了美联储(chǔ)持(chí)续一年的加息影响(xiǎng)，但疲软的企业财报以(yǐ)及(jí)地区(qū)银(yín)行危机(jī)担忧重(zhòng)燃再(zài)度对股市(shì)形(xíng)成双重打(dǎ)击，美股全天震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中概股在京东超(chāo)预期业绩提振(zhèn)下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多(duō)多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来(lái)因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令美元指数加速(sù)反弹，一(yī)周(zhōu)多来(lái)首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期美债收(shōu)益率(lǜ)一度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄(huáng)金盘(pán)中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期(qī)货收于24.42美元，创2月以来(lái)最大单日百分比跌幅(fú)；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为11月29日(rì)以来的最低收盘价；原油期(qī)货连(lián)续(xù)两(liǎng)日收跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市各(gè)股指震荡，中特估再度大幅走弱，中(zhōng)国外(wài)运、中油资本、中船科技(jì)、中信金属跌停。影视股表现强势(shì)，多股出现涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失守，价(jià)跌(diē)量(liàng)缩(suō)的量价关系，意味着短线大盘杀跌(diē)动力衰竭，但(dàn)上涨动力也不(bù)足(zú)，从(cóng)K线组合形(xíng)态来看，短线(xiàn)盘中有一(yī)定的(de)回调压(yā)力(lì)，60日线(xiàn)附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网红发布了一(yī)款基于自己(jǐ)声音、行为(wèi)和个性的AI语(yǔ)音聊天(tiān)机器(qì)人，可以作为用户的(de)“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去(qù)一周(zhōu)，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约合人民(mín)币(bì)近50万元），已经吸引了超过1000名(míng)付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙(sūn)燕姿”有(yǒu)关(guān)的视频已经近千条(tiáo)，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击量(liàng)破百万(wàn)。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星电子已经通知分销商，将不再(zài)以(yǐ)低(dī)于当前(qián)价格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停(tíng)止下(xià)跌明显早(zǎo)于预(yù)期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业(yè)农村部网(wǎng)站5月11日(rì)发布由农业(yè)农(nóng)村部、国家发展(zhǎn)改革委、财政部等六部门共同印发的关于加快粮食产地烘(hōng)干(gàn)能(néng)力(lì)建(jiàn)设(shè)的意见，其(qí)中提(tí)到，力争通过三(sān)年左(zuǒ)右时(shí)间，补上粮食产地烘干设施装备(bèi)短板，建(jià安定区属于哪个省哪个市的，安定区属于哪里n)成布局(jú)合理、体系完(wán)善的粮(liáng)食产地烘(hōng)干体系，烘干(gàn)能力(lì)基(jī)本满足全国粮食(shí)产地(dì)烘干需求，应(yīng)急烘干作(zuò)业能力齐(qí)备，粮食(shí)产后损失显著(zhù)下降，粮(liáng)食(shí)产能得到(dào)进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度(dù)净利(lì)润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收(shōu)问询函(hán)：要求说明与澜舟(zhōu)科技(jì)战略合作协议所指向的具体合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订(dìng)战略合作(zuò)协议 公司并非AI技术的研发(fā)方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤(tāng)姆(mǔ)猫主(zhǔ)题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正(zhèng)式达成(chéng)专利交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象发行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事(shì)长(zhǎng)及其(qí)一致行(xíng)动人(rén)拟增持(chí)公司股(gǔ)份

　　沃尔德(dé) 688028：拟(nǐ)以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山(shān)超辉(huī)拟(nǐ)合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟减(jiǎn)持不(bù)超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技(jì) 300491：特(tè)定(dìng)股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿还债务(wù)

　　天岳(yuè)先(xiān)进(jìn) 688234：辽宁中德(dé)、海通(tōng)新能源拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟(nǐ)减持(chí)不超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股(gǔ)东(dōng)TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股(gǔ)份(fèn)

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他(tā)事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资(zī)子公司签(qiān)署(shǔ)T1航站(zhàn)楼广告(gào)经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束(shù)列入“新优药(yào)械”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资(zī)签(qiān)订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建(jiàn)高效电(diàn)镀金刚石线生产(chǎn)线建设(shè)项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成(chéng)5月10日科(kē)创板(bǎn)上市(shì)

　　格林美(měi) 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明(míng)环保全资(zī)子公司签署(shǔ)合资框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城(chéng)签(qiān)订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公(gōng)司就超产情形提交(jiāo)第四批合规方案(àn)

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试(shì)验完成首例受试(shì)者(zhě)给药

　　中国人(rén)保 601319：王(wáng)廷科(kē)因工作调整辞去公司(sī)总(zǒng)裁职务(wù)

　　智(zhì)飞(fēi)生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股(gǔ)份引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司 善西(xī)北区(qū)域(yù)市(shì)场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学(xué)签订(dìng)《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元(yuán)投建(jiàn)锂离子(zi)电池隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资(zī)设(shè)立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已(yǐ)向深交(jiāo)所提交听(tīng)证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号(hào)公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战(zhàn)略投资者

　　中(zhōng)创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟成立(lì)合资(zī)公司(sī)开发钙(gài)钛(tài)矿太阳(yáng)能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高速公路特许(xǔ)经营(yíng)项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公(gōng)司近期(qī)签署1200吨磷(lín)酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大股东之控制人收到证监会立案(àn)告知书(shū)

　　交易(yì)提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代(dài)码(mǎ)：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议申(shēn)购

　　2.英(yīng)特科技(jì)（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代(dài)码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提(tí)示(shì)】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最(zuì)后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称将变(biàn)更为“尤夫(fū)股份” 12日(rì)起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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